BauMeister AI, Vorlagen und verbesserte Rechnungsabläufe

Die aktuellen Änderungen in BauManager Pro betreffen die Vorbereitung von Angeboten und die Bearbeitung Ihrer Geschäftsdokumente. BauMeister AI kann Angebotsentwürfe mit Preisen aus dem Produktkatalog vorbereiten. Hinzu kommen die Vorlagenauswahl in Formularen, eine Prüfung der Kundenanrede und deutlichere Kennzeichnungen bei stornierten Rechnungen. Für Inhaber und Büro sind damit mehrere Schritte im täglichen Dokumentenablauf überarbeitet.

BauMeister AI: Projektauskunft und Angebotsentwürfe

BauMeister AI nutzt für Projektlisten und Projektstatistiken nun die aktuellen Projektdaten. Die fehlerhafte Anzeige aktiver Projekte wurde korrigiert. Wenn Sie sich einen Überblick über laufende Baustellen verschaffen möchten, können Sie den Assistenten nach Ihren Projekten fragen. Für Antworten anhand von Firmendaten wird Ihre Zustimmung berücksichtigt.

Neu ist außerdem die Vorbereitung von Angebotsentwürfen mit Katalogpreisen und einem vorausgefüllten Angebotsformular. Der Assistent bereitet den Entwurf vor; Sie bestätigen ihn vor dem Speichern. Das ist beispielsweise hilfreich, wenn das Büro nach einer Kundenanfrage ein Angebot vorbereitet und die enthaltenen Leistungen sowie Preise anschließend prüfen möchte.

1. Beschreiben Sie BauMeister AI das gewünschte Angebot und lassen Sie einen Entwurf vorbereiten.
2. Prüfen Sie im vorausgefüllten Formular die Positionen und die verwendeten Katalogpreise.
3. Bestätigen Sie den geprüften Entwurf und speichern Sie das Angebot über den üblichen Ablauf.

Dokumentvorlagen direkt beim Erstellen auswählen

Vorlagen lassen sich jetzt in den Angebots- und Rechnungsformularen auswählen. Platzhalter werden auch in den PDF-Dokumenten berücksichtigt. Unter „Einstellungen“ im Reiter „Dokumente“ finden Sie die Vorlagenliste. Eigene Dokument- und E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern und Live-Vorschau gehören weiterhin zum Vorlagenbereich.

Für das Büro bedeutet das: Wählen Sie beim Erstellen eines Angebots oder einer Rechnung die passende Vorlage und prüfen Sie die Vorschau. Wiederkehrende Texte können so über die Vorlage vorbereitet werden. Auch Zahlungsbedingungen sowie die Berechnung von Summen und die Übernahme von Produkteinheiten in den Formularen wurden überarbeitet.

Anreden prüfen und Stornorechnungen nachvollziehen

In Angebots- und Rechnungsformularen prüft BauManager Pro nun, ob der Name in der Anrede zum Kunden passt. Bei einer Abweichung fragt die Software nach und bietet die Ersetzung durch den Anredeplatzhalter an. Das hilft etwa, wenn Sie einen Dokumenttext weiterverwenden und dabei noch die Anrede eines anderen Kunden enthalten ist.

Der Korrekturablauf für Rechnungen wurde ebenfalls überarbeitet: Eine Stornorechnung wird in derselben Nummernfolge erstellt, anschließend steht ein korrigierter Entwurf zur Verfügung. Stornierte Rechnungen erhalten einen Hinweis und ein Wasserzeichen. Negative Beträge und die Filtermöglichkeit nach „Storniert“ erleichtern die Zuordnung bei Rückfragen. Beim E-Mail-Versand wird die Stornovorlage verwendet.

Mahnsummen und Zugang zu Angeboten

Bei Mahnungen wird die Gesamtsumme nun aus dem offenen Betrag, der Gebühr und den Verzugszinsen abgeleitet. Der E-Mail-Versand nutzt Vorlagen. Für Angebote wurden außerdem dokumentbezogene QR-Codes zum Kundenportal und direkte Zugänge zum jeweiligen Dokument ergänzt. Kunden gelangen dadurch zum Angebot, können es dort ansehen, online annehmen und Dokumente herunterladen.