Produktkatalog und Angebotsabrechnung: Das ist neu

Die aktuellen Änderungen in BauManager Pro betreffen die Beschreibung und Kalkulation von Produkten sowie die Weiterverarbeitung von Angeboten. Für Ihr Büro liegt der praktische Nutzen vor allem darin, Artikel genauer zu beschreiben und vorhandene Angebotsdaten bei der Rechnungserstellung weiterzuverwenden. Auch bei Bestellungen wurde die Auswahl von Einheiten erweitert.

Produktmerkmale passend zum Material erfassen

Produktmerkmale stehen jetzt für alle Gewerke zur Verfügung. Dazu gibt es Vorlagen je Materialgruppe. Sie können damit beispielsweise ein Rohr anhand seiner Materialeigenschaften oder eine beschichtete Oberfläche anhand ihrer Farbe beschreiben. Solche Angaben helfen dem Büro, ähnlich bezeichnete Artikel bei der Angebotsvorbereitung auseinanderzuhalten.

1. Öffnen Sie den betreffenden Artikel zur Bearbeitung.
2. Wählen Sie unter „Vorlage für Merkmale“ eine passende Vorlage für die Materialgruppe.
3. Ergänzen Sie die Merkmalsangaben passend zum Artikel und speichern Sie die Änderungen über „Speichern“.

Auch Varianten werden nun in der Produktliste berücksichtigt. Die überarbeitete Artikelliste bietet außerdem eine Suche und Filter nach Typ. Wenn Sie ein Angebot vorbereiten, können Sie dadurch die Auswahl auf die gesuchte Artikelart eingrenzen, statt die gesamte Liste durchzugehen.

Zusammensetzungen mit nachvollziehbaren Mengen

Für Komplett-Produkte gibt es einen Editor für die Zusammensetzung mit Probe-Rechnung. Die Mengen werden geführt erfasst: fest, je Maß oder je Abstand. Die Berechnung wird je Zeile in Klartext dargestellt. Bei einem Geländer können Sie damit beispielsweise Bestandteile berücksichtigen, deren Bedarf von den Maßen oder vom Abstand abhängt.

Bearbeiten Sie die Zusammensetzung des Produkts und prüfen Sie anschließend die Probe-Rechnung. Komplett-Produkte lassen sich mit Maßen in Angebot und Rechnung verwenden; die Kalkulation erfolgt je Position. Für die Angebotsbearbeitung verbindet das die Artikelzusammensetzung mit den Maßen des konkreten Auftrags.

Ausführliche Positionstexte in Angebot und Rechnung

Positionen unterstützen jetzt Kurz- und Langtexte in den Ansichten und im PDF. Die Katalogbeschreibung wird als Langtext verwendet. Mehrzeilige Texte erhalten im PDF eine passende Zeilenhöhe, sodass der Text vollständig dargestellt wird. Bei einem Seitenwechsel erscheint der Kopf auf der Folgeseite.

Pflegen Sie deshalb die „Beschreibung“ eines Artikels mit den Angaben, die Sie im Angebot erläutern möchten, etwa Material und Ausführung. Das Büro kann diese Beschreibung bei der Verwendung des Katalogartikels weiterverwenden. Auch die Anlage zur Leistungsbeschreibung ist nun in den Ansichten von Angebot und Rechnung sichtbar; für Rechnungen ist sie standardmäßig eingeschaltet.

Angebotsdaten für Rechnungen weiterverwenden

Beim Erstellen einer Rechnung aus einem Angebot wird das Formular nun mit Kunde, Positionen und Maßen vorbelegt. Auch Artikel und Kostenart werden übernommen. Die Rechnungserstellung steht zusätzlich bei Angebotsentwürfen und angenommenen Angeboten zur Verfügung. Starten Sie den Vorgang im Angebot über die obere Leiste und prüfen Sie die vorbelegten Angaben. So müssen Sie die bereits erfassten Auftragsdaten nicht erneut eingeben.